Entre Ríos se sumó al listado de las provincias que colocaron deuda recientemente con una operación por US$ 300 millones. Se trata de la primera emisión de deuda de la provincia litoraleña en casi diez años.
Según informó el gobierno de Rogelio Frigerio esta primera emisión por US$ 300 millones «permite refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar el perfil de deuda, mejorando liquidez y previsibilidad para los próximos años».
La estructura del bono tiene una vida promedio de 6 años, un cupón anual del 9,55% con pagos semestrales y vencimientos de capital de 33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033. En términos de rendimiento, el bono fue emitido con una prima de 6,18% sobre un bono soberano americano de similar duración, lo cual representa una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread convalidado en la emisión de 2017.
Asimismo, la operación incluye una oferta de recompra y/o canje para los tenedores actuales del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá el 27 de febrero.
Entre Ríos que se convierte así en la cuarta provincia en volver a los mercados de deuda desde las elecciones de octubre.
En los cuatro meses que pasaron desde el triunfo del oficialismo en las últimas legislativas, entre empresas y provincias ya se colocaron más de US$ 7.800 millones en bonos en el exterior.
Las emisiones previas las hicieron la Ciudad de Buenos Aires (US$ 600 millones), Córdoba (US$ 800 millones) y Santa Fe (US$ 800 millones) en los últimos meses.
Este «colchón» es lo que alimenta las compras del Banco Central: después de anunciarlo en diciembre, el organismo intervino con compras todas las ruedas de este año, a excepción de la del viernes 2 de enero. En total, el equipo de Santiago Bausili ya lleva acumulados más de US$ 2.686 millones que sirven para engrosar las reservas y hacer frente a los vencimientos que tiene por delante Argentina este año. Y a la vez contribuyen a que aumentar la oferta de divisas y evitar que el dólar se escape, pese al repunte de los últimos días.
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